BIST 100’de yüzde 3,08’lik düşüş sonrası gözler küresel PMI verilerinde

Gedik Yatırım analizinde, jeopolitik riskler ve yüksek enerji fiyatlarının küresel piyasalarda risk iştahını sınırlamayı sürdürdüğü belirtildi. BIST 100 Endeksi, önceki işlem gününü yüzde 3,08 değer kaybederek 11.220 puandan tamamladı. Brent petrolün 108 doların üzerinde işlem görmesi küresel enflasyon endişelerini artırırken, merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini de güçlendiriyor. Euro Bölgesi ve ABD’de bugün açıklanacak öncü imalat ve hizmet PMI verileri, ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin vereceği sinyaller bakımından izlenecek.

Analizde, Orta Doğu’da devam eden gerilim ile Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının enerji piyasalarına olası etkilerine dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ile kalıcı bir barış anlaşmasına hazır olduklarına ilişkin açıklamasının ise diplomatik çözüm beklentilerini gündemde tutmayı sürdürdüğü kaydedildi. ABD’de teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçların da küresel hisse piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

BIST 100 Endeksi, son işlem gününde 11.220 ile 11.598 puan arasında dalgalanırken, toplam işlem hacmi 111,5 milyar TL oldu. Gedik Yatırım analizinde, endeksteki satış baskısının hız kazandığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’den yüzde 36’ya çekmesinin piyasalarda belirgin bir pozitif etki yaratmadığı ifade edildi. Endekste 11.352 puan seviyesindeki desteğin kırılmasıyla düşüş eğiliminin sürdüğü belirtilirken, 11.102, 11.000 ve 10.900 seviyeleri sıralı destek noktaları olarak gösterildi. Olası tepki yükselişlerinde 11.352 puan direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 11.500, 11.650 ve 11.806 puanlar gündeme gelebilecek direnç seviyeleri olarak sıralandı. Gedik Yatırım, endeksin yeni işlem gününe dalgalı bir başlangıç yapmasını bekliyor.

Dolar/TL’ye ilişkin değerlendirmede, TCMB’nin faiz indirimi kararının kur üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı ve düşük oynaklık eşliğinde kademeli yükseliş eğiliminin devam ettiği belirtildi. Karar metninde, faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümünü dikkate alan, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğinin ifade edildiği aktarıldı. Dolar/TL, saat 08.00 itibarıyla 49,73 civarında hafif yükselirken dolar endeksi 101,69 seviyesinde bulundu. Analizde, yurt içindeki veri akışının sakin seyrettiği, ABD’de açıklanacak öncü PMI verilerinin kur fiyatlamaları üzerindeki etkisinin ise sınırlı kalabileceği değerlendirildi.

Tahvil piyasasında 10 yıllık Türkiye tahvil faizi 3 baz puan gerileyerek yüzde 35,52’ye inerken, 2 yıllık tahvil faizi 13 baz puan yükselişle yüzde 39,62’ye çıktı. ABD Hazine tahvillerinde 2 yıllık faiz yüzde 4,67, 5 yıllık faiz yüzde 4,80 ve 10 yıllık faiz yüzde 4,98 seviyesinde seyretti. Analizde, 16 Ekim haftasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerinin 4,9 milyar dolar azaldığı, yurt dışı yerleşiklerin ise 44 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 89 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptığı belirtildi. Aynı dönemde döviz tevdiat hesaplarında (DTH) 848 milyon dolarlık düşüş kaydedildi. TCMB analitik bilanço verilerine göre Merkez Bankası, haftanın ilk üç gününde yaklaşık 600 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Yurt içinde fon tasfiyelerine ilişkin süreçte 84 fonun tasfiyesinin tamamlandığı, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL ödeme yapıldığı ve tasfiye sürecinde 47 fonun kaldığı bildirildi.