Avrupa borsalarında temkinli seyir devam ediyor

Gedik Yatırımın değerlendirmesine göre, Anthropic’in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne ilişkin iyimserliği yeniden güçlendirmesiyle küresel hisse senedi piyasalarında yükseliş yaşandı. Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde alımlar öne çıktı. Meta’nın 95 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı planlaması, Broadcom’un 63 milyar dolarlık çip finansmanı anlaşması ve SpaceX’in yaklaşık 40 milyar dolarlık ekipman finansmanı işlemi, sektördeki sermaye ihtiyacının boyutuna işaret etti.

Yüksek yatırım harcamaları ile borçlanmanın sürdürülebilirliğine yönelik endişeler devam ederken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,1 geriledi. Orta Doğu’da diplomatik temasların yeniden başlatılmasına yönelik girişimlerin etkisiyle Brent petrol yüzde 1 düşerek 114,70 dolar seviyesine indi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de iki baz puan azalışla yüzde 4,97’ye geriledi.

Piyasalarda Fed’in faiz kararı ile büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları izleniyor. Fed’in faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, Alphabet ve Microsoft’un çarşamba, Amazon ve Intel’in ise perşembe günü açıklayacağı sonuçlar takip edilecek. Şirketlerin yapay zeka yatırımlarından elde ettiği gelir ve karlılık, teknoloji hisselerindeki yükselişin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Küresel teknoloji hisselerindeki toparlanmaya karşın Avrupa piyasalarında temkinli görünüm korundu. Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli endeksleri yaklaşık yüzde 0,2 geriledi. Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararları, haftanın öne çıkan gündem başlıkları arasında yer aldı.

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye’den üst düzey yetkililerin İran ile yürüttüğü diplomatik temasların bölgesel gerilimi azaltabileceği beklentisi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Avrupa’da İspanya’nın işsizlik oranı, Fransa’nın tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi kredi verilerinin yanı sıra HSBC, Novartis, Orange, Porsche ve Logitech’in finansal sonuçları izlenecek.

Yurt içinde önceki gün veri akışı sakin seyrederken, döviz kurunda sınırlı ve kademeli yükseliş eğilimi devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen hafta gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından, gelecek dönemde atılacak adımların enflasyon görünümü doğrultusunda ve ihtiyatlı biçimde belirlenmesine ilişkin mesajlar takip edilecek. Gelecek hafta açıklanacak yurt içi enflasyon verileri de piyasaların odağında olacak. Dolar/TL kuru, sabah saat 08.00 itibarıyla hafif yükseliş eğilimiyle 49,79 seviyesinde bulundu.

Avro/dolar paritesi, ECB’nin faiz kararı ile Euro Bölgesi’nin enflasyon ve büyüme verileri öncesinde 1,12 dolar seviyesinde yatay seyretti. Fransa’nın mali görünümüne ilişkin endişeler ve tahvil piyasalarındaki baskıların avro üzerinde etkili olduğu belirtildi. ECB’nin faiz oranlarını sabit bırakması beklenirken, cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi büyüme verileri ekonomik görünüm açısından izlenecek. Paritede gün içi destek seviyeleri 1,1155, 1,1138 ve 1,1102; direnç seviyeleri ise 1,1208, 1,1244 ve 1,1261 olarak sıralandı.

Üç ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından ons altın, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Fed kararı öncesinde gelen alımların etkisiyle 4.020 dolar civarında dengelendi. Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve faiz artışı beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, ABD büyüme verisi ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi de takip edilecek. Altında 3.986, 3.956 ve 3.934 dolar seviyeleri destek; 4.038, 4.059 ve 4.090 dolar seviyeleri direnç olarak gösterildi.

Ons gümüş, petrol fiyatlarındaki gerileme ve tepki alımlarının etkisiyle 54 dolar civarında dengelendi. Fed’in para politikasına ilişkin beklentilerin gümüş fiyatları üzerindeki etkisini sürdürdüğü ifade edildi. Gümüşte 53,17, 52,37 ve 51,76 dolar seviyeleri destek; 54,57, 55,18 ve 55,98 dolar seviyeleri direnç olarak paylaşıldı.

Brent petrol, Orta Doğu’da diplomatik girişimlerin yeniden hız kazanmasıyla üst üste ikinci işlem gününde gerileyerek 115 doların altına indi. ABD ile İran arasındaki gelişmelerin yanı sıra Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar ve Lübnan’daki gerilime ilişkin haberler, enerji arzına yönelik riskleri gündemde tutmayı sürdürdü. Brent petrolde 113,65, 112,11 ve 110,22 dolar seviyeleri destek; 117,08, 118,97 ve 120,51 dolar seviyeleri direnç olarak sıralandı.

Ham petrol fiyatları, diplomatik girişimlerin çatışmanın genişlemesini önleyebileceği beklentisiyle gerileyerek 101 doların altına indi. Ham petrolde 100,44, 97,86 ve 96,39 dolar seviyeleri destek; 101,91, 104,49 ve 107 dolar seviyeleri direnç olarak belirtildi.

Nasdaq yakın vadeli endeksi, Anthropic’in halka arz planının yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı ilgisini artırmasıyla haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,8 yükselişle tamamladı. Nvidia ve Tesla hisselerindeki kazanımların yanı sıra Microsoft ile Amazon hisselerindeki yükseliş de endeksi destekledi. Nasdaq’ta 29.126, 28.801 ve 28.578 seviyeleri destek; 29.674, 29.896 ve 30.222 seviyeleri direnç olarak öne çıktı.

Dow Jones endeksi ise artan risk iştahının etkisiyle önceki işlem gününü yüzde 0,3 yükselişle tamamladı. Fed kararı, şirket bilançoları ve ABD’de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni ve yeni konut satışları verilerinin endeksin seyrinde etkili olabileceği belirtildi. Dow Jones’ta 52.328, 52.130 ve 51.887 seviyeleri destek; 52.769, 53.013 ve 53.210 seviyeleri direnç olarak paylaşıldı.